O imperador dá uma importante missão a Wei Fung: se infiltrar como espião no Clã Tien, que é suspeito de apoiar os revolucionários leais a dinastia Ming. Para isso ele se torna professor da jovem Chi, neta do chefe do Clã Tien e os dois acabam se apaixonando. Wei descobre que o clã lidera os revolucionários ao mesmo tempo em que sua verdadeira identidade é descoberta por eles. Wei e Chi lutam para escapar, mas durante a fuga, a jovem é morta pela sua própria família. Inconformado, Wei busca refúgio numa floresta onde aprende o estilo mortal do Louva-a-deus. Quando domina o novo estilo do Kung-Fu, Wei volta à casa do Clã Tien para se vingar...
