Na guerra contra os países vizinhos, os guerreiros do Grão-Duque usam bestas parecidas com dragões chamadas Touda como armas. Os Touda são admirados em todo o país e as aldeias têm muito orgulho em criá-los. Erin mora em uma dessas aldeias com sua mãe, Soyon, que é a melhor bestariana do país. No entanto, a vida na aldeia não é tão simples: Soyon também é uma Ariyo, uma mulher do Povo da Névoa - uma raça que é temida pelos humanos por suas habilidades místicas. Para que ela e Erin possam ficar na aldeia, Soyon deve cumprir perfeitamente seu dever de capturar e disciplinar o Touda; mas enquanto Erin não quer nada mais do que se tornar uma bestialista, ela também sente pena dos Touda e reconhece que há muito mais neles do que aparenta.
