O que acontece quando alguém que não podemos ver ou ouvir começa a brincar com nossas crianças? Algo está manipulando crianças inocentes. Em Washington D.C., várias crianças falam de seu amigo imaginário, Drill. Quando os jogos propostos por Drill se tornam perigosos, a agente do FBI Claire é chamada para investigar. Claire ainda está de luto pela morte do marido e se adaptando a ser mãe solteira para seu filho. O que ela não sabe é que seu filho Henry também está secretamente conversando com Drill.
