Magos e cientistas se reunem para preservar a civilização humana contra as Singularidades, ""domínios inobserváveis"" que aparecem em várias eras da história. Fujimaru, o único Mestre restante em Chaldea, intervém nessas Singularidades com seu Demi-Servo Mash.
Uma sétima Singularidade foi descoberta na terra de Uruk, em 2655 AC. Governada pelo sábio Rei Gilgamesh, ela era vasta e próspera até que três deusas e inúmeras Feras Demoníacas apareceram, deixando Uruk à beira da destruição.
Fujimaru e Mash, que enfrentaram as outras 6 Singularidades, embarcam em sua batalha final.